CSN fecha exclusividade com chinesa Huaxin para vender unidade de cimentos

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) assinou acordo de exclusividade de dez dias com a chinesa Huaxin Building Materials Group para negociar a venda da CSN Cimentos. A informação consta de fato relevante divulgado nesta sexta-feira (30) no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A CSN afirma que a Huaxin apresentou a proposta mais vantajosa no processo competitivo. Pelo acordo, a chinesa deve comprar ações da CSN Cimentos. A companhia atribui à unidade um valor de R$ 12,7 bilhões. O objetivo do prazo é viabilizar a assinatura dos documentos definitivos.

As fontes descrevem o valor de formas diferentes. Uma delas trata o montante como valor atribuído às ações. Outra diz que se trata de valor de empresa, que inclui o endividamento da própria CSN Cimentos. Por isso, o montante que entrará no caixa da CSN depende dos termos finais, ainda não divulgados.

A venda faz parte de plano anunciado em janeiro para reduzir a dívida da siderúrgica. Segundo a CSN, a alienação de ativos pode reduzir o endividamento entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões. Em agosto, a companhia informou ter recebido propostas de compradores autorizados.

A CSN afirma que continuará informando investidores e o mercado sobre eventuais desdobramentos relevantes.